1-Buenas noches mi amor (par Paul Daraîche) (3:14)
(H. Giraud - M. Fontenoy)
2-Lison (par Mario Pelchat) (3:11)
(B. Borrelli / D. Evans / adapt. française: Morin)
3-Ay! Mourir pour toi (par Michaël) (3:59)
(C. Aznavour)
4-Un certain sourire (par Patrick Norman) (4:34)
(P. F. Webster / S. Fain / adapt. française: H. Ithier - A. Salvet)
5-Louise (par Tocadéo) (2:39)
(C. Desrosiers)
6-Vous qui passez sans me voir (par Daniel Lavoie) (3:25)
(C. Trenet / J. Hess - P. Misraki)
7-Sylvie (par Patrick Bourgeois) (3:30)
(P. Nolès)
8-Fumée aux yeux (par Herbert Léonard) (3:29)
(O. Harbach / J. Kern / adapt. française: L. Henneve - L. Palex)
9-Pourquoi donc as-tu brisé mon coeur? (par René Simard) (3:40)
(P. Nolès)
10-Je croyais (par Maxime Landry) (3:31)
(J. Lennon - P. McCartney / adapt. française: G. Aber - H. Aufray)
11-Valse du Tennessee (par David Thibault) (2:50)
(R. Stewart - P.W. King / adapt. française: J. Larue)
12-La dame en bleu (par Jean-François Breau) (3:08)
(P. Yellowstone / adapt. française: C. Charbonneau)
13-Ma belle gitane (par Antoine Gratton) (4:32)
(C. Mattone - S. Wayne / adapt. française: C. Charbonneau)
Réalisation et arrangements: Antoine Gratton
Production: Productions Martin Leclerc inc.
Direction artistique: Martin Duchesne et Martin Leclerc
Enregistrement: Studio Troublemakers (Montréal)
Distribution: Distribution Select