1-Lettre à Durham (5:13)
(N. Boulerice / N. Boulerice - O. Demers - R. Brunet)
2-Le dragon de Chimay (4:39)
(N. Boulerice)
3-Toujours amants (3:30)
(trad. / S. Beaudry - O. Demers)
4-Le winnebago (3:09)
(O. Demers)
5-Le souhait (4:07)
(O. Demers / O. Demers - R. Brunet)
6-Manteau d'hiver (4:08)
(O. Demers)
7-Adieu Marie (3:26)
(trad. / S. Beaudry)
8-Le coeur de ma mère / Le rêve d'Adrien (4:50)
(J. Richepin / C. Gounod | N. Boulerice)
9-Le vigneron (4:05)
(trad. / trad. - O. Demers)
10-Le diable et le fermier (3:39)
(N. Boulerice)
11-Dans les cachots (4:23)
(trad.)
12-La soirée du hockey (5:06)
(O. Demers - trad. - S. Landry)
13-Souffle d'ange (3:03)
(R. Brunet)
Enregistrement: Studio de la Côte Jaune